Der Beruf im Überblick

Der/die Vermögensverwalter/in bzw. Finanzplaner/in verwaltet direkt die
Anlageportfolios vermögender Privatkund:innen und erstellt umfassende
Finanzplanungen für Ruhestand, Nachlass und Steueroptimierung. Im Unterschied zum/zur
unabhängigen Finanzberater/in, der/die punktuell zu einzelnen Finanzfragen berät, oder
zum/zur Investment Analyst, der/die primär Research betreibt, trifft diese Position im
Rahmen eines Mandats konkrete Anlageentscheide für die Kundschaft.

Diese Funktion erfordert fundiertes Finanzwissen, Diskretion und Vertrauenswürdigkeit.
Sie wird bei Privatbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften oder als selbstständige/r
Vermögensverwalter/in ausgeübt.

Hauptaufgaben

• Anlageportfolios vermögender Kund:innen aktiv verwalten
• Umfassende Finanzplanungen für Ruhestand und Nachlass erstellen
• Anlagestrategien mit Kund:innen besprechen und umsetzen
• Marktentwicklungen laufend beobachten und Portfolios anpassen
• Steuerliche und rechtliche Aspekte der Vermögensplanung berücksichtigen
• Langfristige Vertrauensbeziehungen zu Kund:innen aufbauen

Gesuchte Kompetenzen und Eigenschaften

• Fundiertes Finanz- und Anlagewissen
• Höchste Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
• Verantwortungsbewusstsein bei Anlageentscheiden
• Verhandlungsgeschick und Kundenorientierung
• Sehr gute Deutsch-, Englisch- und ggf. weitere Sprachkenntnisse

Ausbildung

Für diese Position wird in der Regel das eidgenössische Diplom als
Vermögensverwalter/in vorausgesetzt, kombiniert mit mehrjähriger Erfahrung im Private
Banking oder Asset Management.

Berufliche Perspektiven

Privatbanken und Vermögensverwaltungsgesellschaften, Family Offices sowie
selbstständige Tätigkeit als unabhängige/r Vermögensverwalter/in.